Rainforest do Brasil arrecada US$ 20M para desafiar Stripe

A Rainforest, uma startup que integra processamento de pagamentos em outras plataformas de software, levantou US$ 20 milhões em uma rodada de financiamento Série A, menos de um ano após concluir sua fase inicial de financiamento.

A prática de aumentar rodadas consecutivas era mais comum em 2021, mas não é algo que vemos frequentemente no cenário atual. A tração da Rainforest provavelmente contribuiu para atrair novos investidores, como a Matrix Partners, além de trazer de volta financiadores anteriores como Accel, Infinity Ventures, BoxGroup, The Fintech Fund, Tech Square Ventures e Ardent Venture Partners. No total, a empresa arrecadou US$ 31,75 milhões até o momento.

Nos últimos seis meses, a Rainforest afirma ter aumentado seu volume de pagamentos em 17 vezes ao firmar contratos com “dezenas” de plataformas em diversos setores. Com sede em Atlanta e fundada há dois anos, a empresa também declara que sua avaliação dobrou no período, embora se negue a divulgar números exatos.

O CEO e fundador, Joshua Silver, descreve a Rainforest como um provedor de "pagamentos como serviço", que ajuda empresas de software a “construir e otimizar” serviços financeiros integrados. Apesar de não estar sozinha na sua missão, Silver afirma que a startup faz isso de uma maneira que auxilia seus clientes a aumentar suas receitas, ao mesmo tempo em que atende às necessidades específicas de empresas de SaaS.

A Rainforest é uma alternativa ao Stripe e permite que fornecedores de software facilitem pagamentos de clientes finais para seus clientes empresariais. Por exemplo, uma plataforma de software para empreiteiros de coberturas residenciais permitiria pagamentos de proprietários a empreiteiros. A Rainforest alega que se diferencia dos concorrentes como FIS, Fiserv e Stripe, pois é especificamente projetada para empresas SaaS e oferece serviços de "luvas brancas".

“Existem muitos produtos de pagamento que equivalem a fast food – eles satisfazem você momentaneamente, mas deixam você lento e malnutrido. O mesmo ocorre com um SaaS”, afirmou Silver ao TechCrunch. “Empresas de software podem aumentar a receita por cliente em 2 a 5 vezes adicionando fintech, obtendo mais receita de financiamento integrado do que de seu produto principal. Mas isso só é possível quando são utilizados de maneira correta.”

Silver fundou anteriormente a Patientco, um SaaS para a área da saúde que ele vendeu para Waystar (que se tornou pública no início deste mês). Antes de iniciar a Rainforest, ele consultou mais de 50 plataformas de software sobre suas estratégias de pagamento e descobriu que estavam insatisfeitas com os provedores existentes de pagamentos integrados. Foi então que decidiu criar uma solução melhor.

Silver descobriu que os concorrentes, em sua maioria, eram grandes processadores modernos ou fornecedores de PayFac, todos com modelos de serviço do tipo "faça você mesmo" (DIY). Nenhum deles era construído especificamente para plataformas de software; ao contrário, foram projetados pensando nos comerciantes.

“Nenhum dos processadores modernos foi criado especificamente para plataformas de software. A maioria deles foi desenvolvida diretamente para comerciantes e todos tiveram que atualizar suas plataformas para acomodar funções básicas de processamento de pagamentos e relatórios para empresas de software”, explicou Silver ao TechCrunch na ocasião da última rodada de financiamento da Rainforest.

Como resultado, Silver diz que a Rainforest está capturando volume à medida que as plataformas de software migram de processadores legados, como Fiserv e FIS. À medida que isso acontece, a startup compete com empresas como Stripe na incorporação de serviços financeiros e pagamentos.

“Fomos desenvolvidos especificamente para plataformas de software, enquanto grandes processadores modernos como a Stripe foram inicialmente desenvolvidos para o processamento direto do comerciante. Eles atualizaram suas plataformas para suportar pagamentos integrados, mas empresas de software de médio porte não são o foco principal da Stripe,” disse Silver ao TechCrunch. “Toda semana recebemos relatos de empresas de software que não estão recebendo o suporte necessário da Stripe. Não é surpreendente, pois, ao observar a recente carta anual e os anúncios de produtos da Stripe, todos estão focados nas grandes empresas.”

O modelo de receita da Rainforest é totalmente baseado no consumo, semelhante aos serviços em nuvem, com a empresa obtendo uma pequena porcentagem de cada transação processada. Silver acredita que o serviço de luvas brancas e a transparência nos preços da Rainforest estão ajudando a empresa a ganhar clientes.

“Temos um modelo de preços simples e transparente, que é divulgado publicamente em nosso site porque não temos nada a esconder”, afirmou. “Cuidamos de todos os serviços, que no espaço de pagamentos incluem gestão de risco, integração de comerciantes e conformidade – atividades nas quais as empresas de software geralmente não têm expertise. E para nossos parceiros, gerimos todos os riscos.”

Uma de suas maiores conquistas recentes de clientes foi o lançamento do CRM e da plataforma de automação de marketing Keap, que possui 200 mil usuários e processa bilhões de dólares em pagamentos.

“Fazer parceria com a Keap foi crucial porque demonstra que podemos ajudar empresas grandes e estabelecidas e que podemos vencer concorrentes renomados,” comentou Silver.

Com o tempo, a Rainforest expandiu-se para mais setores verticais, como serviços de campo e serviços profissionais, e aumentou sua presença em setores verticais existentes, como saúde, varejo e organizações sem fins lucrativos.

Na área de desenvolvimento de produtos, a empresa adicionou suporte para Apple Pay, 3DS e Plaid - o que Silver acredita que ajudará as plataformas a aumentar a adoção de pagamentos e, ao mesmo tempo, reduzir ainda mais as fraudes.

“Somos um dos poucos provedores de pagamento que utilizam verificação bancária instantânea para acelerar a integração de comerciantes,” afirmou.

O mercado é grande. Serviços financeiros incorporados no comércio eletrônico e outras plataformas de software representaram US$ 2,6 trilhões do total de transações financeiras dos EUA em 2021 e espera-se que ultrapassem US$ 7 trilhões até 2026.

“O mercado em que estamos é enorme e ainda está longe de ser totalmente explorado. Há milhares de plataformas verticais de SaaS de médio porte apenas nos EUA,” disse Silver. “O UBS estima o volume total de processamento de comerciantes de PMEs nos EUA em US$ 2,2 trilhões, com uma parte crescente desse volume sendo processada por plataformas de SaaS, à medida que as PMEs migram dos processadores tradicionais.”

Olhando para o futuro, a Rainforest planeja usar seu novo capital para “duplicar os produtos e o suporte”. Atualmente, a empresa conta com cerca de duas dezenas de funcionários.

Matt Brown, sócio da Matrix Partners, acredita que “trilhões” em volume de pagamentos estão mudando de “soluções tradicionais para plataformas de software modernas com serviços financeiros integrados”.

“Fundei e investi em empresas com este modelo de software e serviços financeiros integrados na última década. Já vi dezenas de abordagens de pagamentos, mas nenhuma tão próxima da Rainforest,” disse ele. “Eles construíram sua tecnologia principal, não apenas um invólucro em torno de outras. São especialistas não só em pagamentos, mas também em SaaS, crescimento de plataforma, risco e muitas outras áreas necessárias para fazer isso da maneira correta.”

Outra empresa do setor que recentemente levantou financiamento é a Forward, que permite que empresas de SaaS aluguem suas ofertas como um serviço e cobrem taxas próprias. Seu software opera dentro do software dos clientes, economizando assim dinheiro. Há também a Gynger, que oferece aos fornecedores de tecnologia uma maneira de oferecer financiamento integrado através de uma plataforma de contas a receber que oferece condições de pagamento “flexíveis”. Recentemente, anunciou um aumento de US$ 20 milhões.

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