O cenário de pagamentos na região do Médio Oriente e África (MEA) é marcado por uma fragmentação significativa, com numerosos fornecedores e métodos de pagamento em cada país, regulamentações em evolução e diversas preferências dos clientes. Essa complexidade é ainda agravada por desafios como fraude de pagamento, baixas taxas de conversão de checkout e altas taxas de falha nas transações.
Embora a pandemia da COVID-19 tenha acelerado a adoção de pagamentos digitais na região, o desenvolvimento de infraestruturas continua inadequado. As taxas de falha de pagamento são três vezes maiores no MEA do que a média global, e as taxas de fraude e abandono de carrinho excedem as de outras regiões em mais de 20%. Isto representa um desafio para os comerciantes, que muitas vezes encaram os pagamentos como um centro de custos e riscos, em vez de um facilitador estratégico.
As plataformas de orquestração de pagamentos simplificam os processos de pagamento para comerciantes por meio de APIs de pagamento unificadas. Fintech egípcia DinheiroHash, uma delas em África e no Médio Oriente, angariou 4,5 milhões de dólares em investimento inicial, dinheiro que planeia utilizar para investir ainda mais na sua tecnologia e no crescimento em toda a região. Isso ocorre dois anos depois que a startup garantiu US$ 3,5 milhões em pré-lançamento.
Nader Abdelrazik, cofundador e CEO da MoneyHash, destaca que 10% de todos os pagamentos processados na região MEA são digitais, colocando a MoneyHash exclusivamente para uma fase de crescimento que a região inevitavelmente experimentará na próxima década. No entanto, navegar neste mercado de pagamentos em expansão exigirá paciência e um compromisso com a aprendizagem contínua.
À medida que os comerciantes ou empresas lançam as suas plataformas, muitas vezes começam por colaborar com um ou dois fornecedores de processamento de pagamentos. À medida que suas operações crescem e se expandem para diversas regiões, eles integram provedores de pagamento adicionais para atender às suas necessidades em evolução. No entanto, a integração de diferentes pilhas de pagamentos apresenta desafios significativos. Além das ineficiências operacionais e das complexidades técnicas, as equipes técnicas internas podem levar várias semanas para concluir essas integrações. Em África e no Médio Oriente, estes desafios são amplificados pelas variações nos métodos de pagamento, nas moedas e no isolamento entre os países.
Catálogo de integração de pagamento MoneyHash
O produto MoneyHash inclui uma API unificada para integrar trilhos de pagamento e pagamento, uma experiência de checkout totalmente personalizável, recursos de roteamento de transações com otimizadores de taxas de fraude e falha e um hub centralizado de relatórios de transações. Isto é complementado por ferramentas que permitem vários casos de uso, como carteiras virtuais, gerenciamento de assinaturas e links de pagamento. Fintechs como Revio, Stitch, Credrails e Recital são players semelhantes no espaço de orquestração de pagamentos.
Em uma entrevista por e-mail ao TechCrunch, Abdelrazik compartilhou insights sobre a colaboração da MoneyHash com comerciantes nos últimos quatro anos. Por um lado, ele afirma que as taxas de incumprimento de pagamentos em toda a região variam significativamente e que confiar apenas nas médias pode ser enganador. Embora os números típicos sejam de cerca de 3 em cada 10 pagamentos inadimplentes, em média, a realidade difere amplamente entre as empresas, disse ele. Para alguns, pode ser tão baixo quanto 1 em 10, enquanto para outros, pode ser tão alto quanto 5 ou 6 em 10. Além disso, estes números não incluem clientes que abandonam o processo de checkout voluntariamente antes de efetuarem um pagamento. O CEO também observou que a maioria dos seus clientes não sabe muito sobre a complexidade dos pagamentos e, muitas vezes, não está ciente de que a maioria dos vazamentos que têm nos pagamentos são corrigíveis.
Além disso, os comerciantes estão a expandir-se muito mais rapidamente do que os seus prestadores de serviços de pagamento (PSP) parceiros. Esses PSPs operam sob regulamentações rigorosas, tornando o lançamento de novos produtos e personalizações mais lento do que a trajetória de crescimento dos comerciantes. Como resultado, a MoneyHash intensificou a sua colaboração com PSPs, especialmente aqueles que atendem empresas e priorizam as necessidades dos clientes.
“As empresas apreciam a grande rede de integração que temos, não apenas pela cobertura, mas também pela experiência. Quando sabem que executamos todas essas integrações internamente, eles apreciam a experiência e o profundo conhecimento da equipe e aproveitam nossa equipe para lidar com questões difíceis em pagamentos. Eles sabem que trabalhar conosco os torna preparados para o futuro”, observou Abdelrazik, que fundou a MoneyHash com Mustafá Eid.
“Isso significa quea experiência da equipe é fundamental para nós. Na maioria das vezes, contratamos exclusivamente com formação em pagamentos e/ou tecnologia, mesmo em cargos não técnicos. Vimos uma enorme eficácia na construção de uma equipe onde os clientes confiam seu conhecimento e experiência em algo especializado e crítico como pagamentos.”
Após o lançamento da versão beta em 2022, que atraiu a participação dos principais players regionais como Foodics, Rain e Tamatem, a MoneyHash apresentou seu pacote empresarial em outubro passado, voltado para grandes empresas. No ano passado, a fintech, que se integra a vários gateways e processadores de pagamento, incluindo Checkout, Stripe, Ayden, Amazon Pay, Tap e ValU, afirmou ter expandido sua rede de integrações, triplicado sua receita e aumentado seu volume de processamento em 3.000%.
Atualmente, MoneyHash possui 50 clientes pagantes ativos. Não oferece níveis gratuitos; a maioria dos clientes que acessam seu sandbox sem pagamento são clientes potenciais em fase de avaliação, totalizando mais de 100. A plataforma de orquestração de pagamentos cobra uma combinação de SaaS e taxas de transação, começando em US$ 500 + 0,4%. As taxas de SaaS aumentam, enquanto as taxas de transação diminuem significativamente para grandes empresas devido ao volume, explicou Abdelrazik.
A rodada inicial da MoneyHash foi co-liderada pela COTU Ventures e Sukna Ventures, com a participação da RZM Investment, Dubai Future District Fund, VentureFriends, Tom Preston-Werner, fundador do GitHub e primeiro investidor do Stripe, e um grupo de investidores e operadores estratégicos.
Falando sobre o investimento, Amir Farha, sócio geral da COTU, disse que sua empresa acredita que todo o potencial dos pagamentos digitais no MEA ainda está para ser realizado e que a plataforma MoneyHash pode catalisar o crescimento dos pagamentos digitais em toda a região, permitindo que tanto globais quanto locais comerciantes para explorar novos fluxos de receita. “Estamos entusiasmados por renovar o nosso apoio a uma equipe que tem demonstrado consistentemente uma execução superior, não apenas na garantia dos principais clientes do mercado médio e empresarial, mas também na expansão do valor em toda a cadeia, mesmo sob condições de mercado desafiantes”, acrescentou.