Cavalo Banco, a startup de operação nigeriana sediada em Londres que está enfrentando operadores históricos no país com um conjunto de serviços bancários móveis, personalizados e muitas vezes mais baratos, construído em uma infraestrutura mais recente baseada em API, teve um crescimento dilacerado nos últimos vários meses, e para alimentar sua expansão, agora levantou outra rodada de financiamento.
O TechCrunch soube e confirmou com Kuda que a startup fechou, por meio de sua entidade em Londres, uma Série B de US $ 55 milhões – dinheiro que planeja usar para dobrar não apenas em novos serviços para a Nigéria, mas para preparar seu lançamento na mais países no continente, e nas palavras do cofundador e CEO Babs Ogundeyi, para construir uma nova visão dos serviços bancários para “todos os africanos no planeta”.
O financiamento foi feito em uma avaliação de $ 500 milhões e vem na parte de trás de um crescimento inicial impressionante para a startup.
“Temos feito muito uso de recursos em nossa entidade operacional, na Nigéria. Mas agora estamos dobrando a expansão e a ideia é construir uma equipe forte para os planos de expansão para Kuda ”, disse Ogundeyi ao TechCrunch em uma entrevista. “Ainda vemos a Nigéria como um mercado importante e não queremos ser distraídos, então não queremos interromper muito essas operações. É um mercado forte e competitivo. Sentimos que precisamos ter um controle forte. Então esse financiamento é para investir na expansão e ter mais experiência na empresa em relação à expansão ”.
Kuda agora tem 1,4 milhão de usuários registrados, o que é mais que o dobro do número que tinha em março, quando tinha 650.000 usuários registrados – um número que revelou ao anunciar sua Série A de US $ 25 milhões liderada pela Valar Ventures.
Entendemos que esta última Série B foi uma rodada interna relativamente rápida – ou seja, ela veio de investidores existentes. Co-liderado pela Valar Ventures e Target Global, também inclui a SBI e uma série de anjos anteriores também participantes. Kuda não estava levantando dinheiro de forma proativa na época em que a Série B foi iniciada e fechada.
“Sentimos que Babs e Musty” – Musty Mustapha, o cofundador e CTO – “são ambiciosos em outro nível. Para eles, sempre se tratou de construir um banco pan-africano, não apenas um líder nigeriano ”, disse Ricardo Schäfer, o sócio da Target que liderou a rodada para a empresa. “A perspectiva de bancar mais de 1 bilhão de pessoas desde o primeiro dia realmente se destacou para mim no início.”
Você deve notar que se passaram apenas quatro meses desde que Kuda anunciou a última rodada de financiamento. As rodadas de ações levantadas em rápida sucessão, às vezes com apenas alguns meses de intervalo, parecem estar na ordem do dia no momento, alimentadas em parte por muito dinheiro sendo injetado em risco no momento, mas também pela situação do mercado. Quando a empresa em questão mostra todas as métricas de crescimento corretas e está trabalhando em uma área particularmente movimentada, muitas atacam quando o ferro está quente. (GoPuff, que na semana passada confirmou um aumento de US $ 1 bilhão poucos meses depois da rodada anterior, é outro exemplo disso acontecendo em um canto diferente do mundo.)
Neobanks – fintechs construindo uma nova geração disruptiva de serviços bancários com base em interfaces mais modernas e infraestrutura baseada no conceito de financiamento integrado orientado a API – tem sido uma dessas áreas, crescendo a uma taxa de quase 50% ao ano em termos de receitas e projetado para ser, coletivamente, um mercado de $ 723 bilhões em 2028.
Dentro disso, estamos vendo uma série de jogadores fortes emergindo em todo o mundo com base neste modelo – Nubank no Brasil, Revolut e N26 na Europa, WeBank na China, Varo e Chime nos Estados Unidos entre eles. Nesse sentido, a África pode ser a última grande região inexplorada no que diz respeito ao setor bancário, uma das razões pelas quais Kuda está sendo observada e tendo uma forte adoção.
A escrita está na parede há anos. Um relatório de McKinsey sobre serviços bancários na África em 2018 identificou um aumento do interesse em serviços financeiros que eram fornecidos digitalmente, e esse crescimento seria impulsionado por uma classe média de consumidores em rápida evolução, enquanto, ao mesmo tempo, uma morte contínua de serviços financeiros acessíveis para a maioria dos a população com cerca de 300 milhões de pessoas ainda sem banco no continente. São esses três fatores básicos sobre os quais o Kuda construiu seu próprio serviço.
Kuda não é o único construindo, crescendo e crescendo. Outros arrecadando dinheiro para novas jogadas de fintech incluem a empresa de pagamentos Chipper Cash, a Airtel Africa, o credor online FairMoney e muito mais.
No entanto, Kuda é único entre os neobancos por estar construindo seus serviços com sua própria licença bancária em mãos.
Isso significa que pode ser mais flexível e rápido quando se trata de criar novos produtos ou ajustar os existentes, e dá à empresa outro nível de credibilidade em uma região onde aqueles que já estavam bancando com operadores históricos podem ser mais cautelosos com novos jogadoras.
Na verdade, o modelo de negócios inicial do Kuda foi construído em torno do fornecimento de serviços bancários a pessoas que ainda mantinham contas em bancos históricos: as pessoas teriam seus salários pagos em suas contas antigas e, em seguida, transferidos para serem gastos e usados de outras maneiras por meio de suas contas Kuda . Ogundeyi disse que isso está mudando gradualmente e mais pessoas agora estão fazendo pagamentos e pagamentos em suas contas Kuda.
Ogundeyi não disse quais países seriam os próximos alvos de Kuda. Mas ele observou que seu produto lançado mais recentemente, o primeiro movimento do Kuda em direção ao crédito por meio de um cheque especial, é um sinal do que está por vir.
“É um produto único, um cheque especial para o qual pré-qualificamos os usuários mais ativos”, disse ele. No segundo trimestre, qualificou mais de 200.000 usuários e gerou US $ 20 milhões em crédito. Com um reembolso de 30 dias, disse ele, até agora a inadimplência tem sido “mínima” por causa da abordagem da empresa.
“Usamos todos os dados de que dispomos para um cliente e alocamos a proporção do cheque especial com base nas atividades do cliente, com o objetivo de não ser um fardo para reembolsar”, acrescentou.
Andrew McCormack, um sócio geral da Valar Ventures que co-fundou a empresa com Peter Thiel e James Fitzgerald, disse que o potencial ainda incipiente do mercado, e como Kuda está abordando isso, estão por trás de sua decisão de investir na startup em outra ocasião .
“Kuda é nosso primeiro investimento na África e nossa confiança inicial na equipe foi mantida por seu rápido crescimento nos últimos quatro meses”, disse ele. “Com uma população jovem ansiosa para adotar serviços financeiros digitais na região, acreditamos que o efeito transformador de Kuda no setor bancário se expandirá em toda a África e temos orgulho de continuar a apoiá-los.”