Quando o mundo vê o credor americano First Republic convulsionar publicamente depois que seu relatório de lucros detalhou uma evaporação generalizada de sua base de depósitos, o mundo inicial dos neobancos também está sofrendo golpes.
No início desta semana, o Revolut, um neobanco altamente valorizado com sede no Reino Unido, viu sua avaliação cair cerca de 46% aos olhos de um de seus apoiadores.
A Bolsa explora startups, mercados e dinheiro.
Leia-o todas as manhãs no TechCrunch+ ou receba o boletim The Exchange todos os sábados.
Dado que a Revolut levantou US$ 800 milhões pela última vez com uma avaliação de US$ 33 bilhões em meados de 2021, é lógico que provavelmente estava supervalorizada na época – mostre-nos uma rodada inicial de nove dígitos daquela época que se encaixa perfeitamente nas marcas de avaliação de hoje e nós Vou comprar um smoothie para você.
Mas a Revolut recebendo um corte tão acentuado na avaliação quase dois anos depois de seu último preço nos fez sentar e prestar atenção.
Houve um tempo em que o neobank-for-x-market afinal, estava entre os modelos de inicialização mais populares. Montanhas de capital foram investidas em dezenas de startups globais que buscavam reinventar ou pelo menos reformular os serviços bancários para pequenas e médias empresas. Isso até levou a alguma liquidez, incluindo o enorme IPO do Nubank e sua avaliação de 11 dígitos resultante.
A reavaliação da Revolut levanta algumas questões: quanto corte resta para fazer no mundo fintech? E é provável que vejamos algo semelhante de forma mais geral no setor de startups de neobancos?
Esta manhã, estamos analisando o que aconteceu no empreendimento no primeiro trimestre de 2023, bem como alguns pontos de dados do índice fintech da F-Prime e relatórios resultantes. Em seguida, abordaremos os resultados financeiros neobancos mais recentes que temos e chegaremos a uma conclusão sobre quanta dor – ou quão pouco – os neobancos podem esperar nos próximos meses. Trabalhar!
Dinheiro entra, dinheiro sai
Temos dados de financiamento fintech da CB Insights para o primeiro trimestre de 2023, mas eles vêm com um grande asterisco. Sem contexto adicional, o financiamento para startups de fintech aumentou 55% em relação ao quarto trimestre de 2022, totalizando um total global de US$ 15 bilhões.
A ressalva, porém, é que o último aumento de US$ 6,5 bilhões da Stripe sozinho representou mais de um terço dessa quantia. Se você excluir essa rodada, a contagem cai para US$ 8,5 bilhões, o que representa uma queda de 12% em relação ao trimestre anterior.
Esse é o quadro geral. Olhando para a coorte fintech mais de perto, estamos curiosos sobre quais categorias superaram as outras. Dados desse tipo sobre empresas privadas são difíceis de obter, mas temos algumas informações interessantes sobre empresas públicas.